Gestionnaire de patrimoine : formation et missions

Un gestionnaire de patrimoine est un spécialiste de l’investissement et un expert en ingénierie patrimoniale. Il est toujours à la recherche des solutions idéales pour les besoins ainsi que les attentes de ses clients. L’exercice de ce métier implique une connaissance approfondie en économie, en fiscalité et en droit. Pour ce faire, il est nécessaire de suivre une formation adéquate. Quelle est donc la formation à suivre pour devenir conseiller en gestion de patrimoine ? Quelles sont les missions de ce professionnel ? Nous vous invitons à lire cet article pour trouver les éléments de réponse.

Quelle formation suivre pour devenir conseiller en gestion de patrimoine ?


Encore appelé conseiller en gestion de patrimoine (CGP), le gestionnaire de patrimoine joue un rôle important dans la gestion des biens de ses clients (particuliers ou entrepreneurs). Vous pouvez d’ailleurs découvrir ici les avantages d’un gestionnaire de patrimoine. Pour exercer le métier de conseiller en gestion de patrimoine, il faut être titulaire d’un master à l’université ou dans un institut spécialisé.

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En effet, après l’obtention du Bac, l’aspirant gestionnaire de patrimoine a la possibilité de poursuivre ses études supérieures dans l’un des domaines ci-après :

  • Économie/gestion ;
  • Finance ;
  • Banque et assurance.

En ce qui concerne les instituts, vous pouvez choisir l’École supérieure de commerce et de gestion. Vous y obtiendrez un :

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  • Master mention gestion de patrimoine ;
  • Master mention monnaie, banque, finance et assurance ;
  • Master mention droit des assurances.

Vous pouvez également opter pour KEDGE Business School. Cette école est la seule en France qui vous offre la possibilité d’une double spécialisation en gestion de patrimoine et en immobilier. Ainsi, vous pouvez y avoir votre Master option Gestion Patrimoniale et Immobilière.

D’autres formations pour accéder à la profession de conseiller en gestion de patrimoine y sont disponibles. Il s’agit de Master of Science (MSc) en Banque et Finance et de Master of Science (MSc) en Audit et Pilotage de la performance. Si vous avez le diplôme et les aptitudes nécessaires, vous pouvez trouver des offres ici https://www.uff.net/nous-rejoindre.

Quelles sont les missions d’un gestionnaire de patrimoine ?


Avec une bonne maitrise des aspects de l’investissement, il les aide à trouver les meilleures solutions de placement. Les principales missions de cet expert consistent à :

  • Réaliser un bilan des biens de ses clients ;
  • Conseiller ses clients dans les procédures juridiques et fiscales ;
  • Étudier la situation familiale du client ;
  • Proposer un investissement qui correspond aux attentes du client ;
  • Prodiguer des conseils professionnels et avisés à ses clients ;
  • Bien étudier la faisabilité et la rentabilité du projet ;
  • Établir une stratégie de placement personnalisée ;
  • Négocier des conditions de placement avec des institutions professionnelles ;
  • Définir les avantages fiscaux pour chaque investissement ;
  • Identifier les contraintes juridiques pour chaque placement ;
  • Faire un suivi rigoureux et efficace des dossiers des clients ;
  • Élaborer et vérifier les justificatifs de placement ;
  • Vérifier les rapports de rentabilité des produits financiers ;
  • Surveiller les nouveaux textes de loi qui impactent le patrimoine des clients ;
  • Suivre les évolutions des marchés sur les plans national et international ;
  • Former le personnel des agences d’investissements financiers.


Somme toute, le conseiller en gestion de patrimoine est professionnel polyvalent. Il offre un accompagnement de qualité à ses clients. Mais pour cela, il doit suivre une bonne formation.

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